来源 | 腾讯科技
文丨苏扬
编辑丨徐青阳
站在iPhone围城里的库克。
OpenAI、Anthropic在大模型上“肉搏”时，苹果选择了利用生态“收割”全场。这意味着，未来将有新的“苹果税”。
近日，彭博社记者马克·古尔曼援引苹果内部人士的消息称，将在2026年6月8日苹果全球开发者大会亮相的iOS 27，一个重大的转变是Siri将成为一个开放平台，加入名为“Siri Extensions”的关键功能。
未来，用户将能够从Siri语音助手中，直接向通过App Store安装的任何竞争性AI聊天机器人发送查询请求。无论是GoogleGemini、Anthropic的Claude，都将获得与苹果原生服务同等的入口。
这意味着，苹果将复刻App Store的成功逻辑——通过设立一个事实上的“AI应用商店”，并对通过其平台发生的第三方AI订阅服务抽取高达30%的佣金。
01 从“追随者”到“收割者”
长期以来，苹果的软件策略始终服从于硬件销售，这一点在苹果财报的营收贡献反映的最为明显——在2026财年第一财季，苹果iPhone（硬件核心）营收85.27亿美元，同比增长23%，占总营收约59.3%。再加上Mac、iPad以及可穿戴设备，苹果硬件总营收达到113.7亿美元，占总营收约79%。
从外部的视角来看，iMessage、Maps、Photos等原生应用存在的首要意义，是增强设备的黏性，防止用户流向竞争对手的生态系统，即便这些服务也在逐年创造数百亿美元的收入。
AI领域的竞争逻辑截然不同：ChatGPT、Google Gemini这些大模型提供方，通过订阅模式向平台化、工具化的方向转换。
无法提供前沿模型的苹果，不得不换一种方式来参与AI时代的博弈，即允许用户自由切换模型的“Siri Extensions”服务。
通过提供足够丰富的第三方AI服务，防止用户流失，对于硬件销售这个根基至关重要，至少比证明“Siri比Gemini聪明”重要得多。而通过服务订阅抽佣，也能开辟出一条极具想象力的营收增量。
目前，苹果已经通过为OpenAI提供支付和订阅系统，从ChatGPT Plus的订阅收入中分成。在国内市场，包括阿里、百度等都与苹果传出过“绯闻”。
值得注意的是，阿里、百度和苹果Siri的本地化合作，迟迟未能落地，不排除与“Siri Extensions”服务的统一上线安排有关。
某种程度上可以说，苹果在模型赛道上打的是技术战，而在Siri接入第三方AI服务上，变成了生态战的策略，这建立在数十亿激活设备的庞大生态系统之上。
此前的业绩会上，苹果披露了一个数据：包含iPhone等在内的设备，全球范围内激活数量超过25亿。
所以，如果非要问自研模型和接入第三方服务差异在哪，可以认为是两种不同的财务和估值模型，但最终投资者要的是能赚钱的模型。
02 外来的“和尚”
苹果对Siri的灵魂改造，一样采取的是开放的思路，拥抱谷歌——在自有数据中心访问完整的Gemini模型，并且基于此蒸馏端侧运行的小模型。
古尔曼也证实，苹果正在利用Gemini的技术和工程团队，重建自己的基础模型。
但有一点必须强调，开放从来不是苹果生态的标签。
这种操作放在库克时代的今天，怎么都能理解，但如果放在乔布斯时代，封闭的iOS、MacOS生态下，你可以找10000条理由来否定这种开放：它会破坏我们的体验，它会给我们的用户隐私和安全带来风险，巴拉巴拉。
苹果悄悄地从封闭生态的围城里走出来，不是因为体验、隐私有保障了，而苹果的模型使不上劲。
资深分析师郭明錤在2025年11月份接受采访时指出，苹果的端侧模型在处理复杂逻辑时，短期内很难追上云端大模型。为了保证2026年Apple Intelligence的用户体验不至于落后竞争对手太多，苹果才会引入Google Gemini技术来改造Siri的底层。
古尔曼将这一过程比作“把Windows电脑用苹果芯片的底层技术改进”，即借用成熟的外部技术，构建一个真正属于苹果的、深度集成的智能系统。
03 牢不可破的硬件护城河
前面我们提到过，苹果在AI时代选择接入第三方服务，甚至在更底层的Siri上接入Gemini，本质上是数十亿的激活设备组建的“生态围城”。
在古尔曼等资深观察家看来，AI在苹果生态中扮演的角色，更像是一种高性能的“润滑剂”——为昂贵的硬件寻找新的、不可替代的购买理由。
在AI浪潮的推动下，苹果硬件产品线正迎来一轮深刻的升级，今年最大悬念莫过于传闻已久的折叠屏iPhone。
郭明錤认为，折叠屏的意义绝不仅仅在于形态创新，更在于它能提供AI时代急需的“大面积画布”。对于需要在移动端进行AI写作、图片深度编辑或视频生成的专业用户而言，传统手机屏幕的尺寸已成为效率瓶颈。
但在折叠屏大规模落地之前，苹果仍需要先在现有产品线上补齐AI算力基础。换句话说，折叠屏是形态的升级，而算力则是前提条件，两者必须同步推进。
为此，苹果正在提前强化直板iPhone的硬件能力。郭明錤透露，iPhone 17系列的生产预估已接近9600万台，比16系列增长约10%。其中，Pro Max版本预计将全系标配12GB RAM，以支持更复杂的多模态AI任务。这一代产品本质上是在为后续更激进的形态（包括折叠屏）打基础。
在此之上，折叠屏才真正具备放量的条件。这款售价可能超过2000美元的旗舰机型，不只是形态创新产品，更有望凭借更强的AI能力和更高的使用场景，拉高整体平均售价（ASP），成为苹果下一阶段的重要利润来源。
除了手机，苹果还在更广阔的物理世界中布局AI。古尔曼透露，一款不带AR功能的轻量化智能眼镜预计将在2026年上半年发布，其目标是抢占用户视觉交互的入口。
与此同时，一个秘密的苹果机器人团队正在研究各种机器人产品，首款可能是带有机械臂的桌面智能显示器，可用于视频通话、家庭安全等场景。
不同类型的硬件，组成一座“生态围城”，围城里的用户，能够体验什么样的服务，取决于苹果愿意将城外的哪些服务开一扇城门，然后放进来，并逐个对于放进来的服务收取过路费。
你看，这不就是AI时代的新型“苹果税”。
04 空间换时间
2024年的苹果开发者大会，除了Apple Intelligence的首秀，我印象中更深刻的是：OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）亲自出席。
当时的奥特曼，是业内无可争议的当红炸子鸡——前一年的11月底，GPT-4直接让行业进入ChatBox时代。
奥特曼的现身，给后来OpenAI与苹果在Siri上的合作埋下了伏笔，更为今年即将到来的Siri Extensions埋下伏笔：由OpenAI独享流量，变为所有人都能从苹果生态中获得流量转化，而苹果则拥有“择偶优先权”。
但这只是苹果的第一步，也是最容易理解的一步，毕竟在iOS搜索引擎的接入上苹果已经赚得盆满钵满，更关键的是Siri与Gemini的合作，它已经超出了常规的入口和流量生意，苹果再怎么设置自由服务器和安全护栏，对Gemini再怎么蒸馏，底层也都是那个谷歌味，就是前面我们说的外来的“和尚”。
有入口到底层，为用户提供更多选项，为自己创造现金流。而且过去大家都喜欢说用时间换空间，在Siri与AI的“连接”上，我的总结是：用空间换时间，换取追赶前沿模型足够的时间。
站在2024年，奥特曼是绝对的赢家，但站在2026年，恐怕OpenAI和奥特曼感受到的不是赢，而是背刺，真正的赢家只能有一个，那个生态的创建者和规则的制定者——苹果。
对于苹果这一系列的分步走策略，郭明錤认为苹果“精彩的表现”将从2027年开始。苹果自建的AI服务器实际投入建设，也将在2027年后取得较大进展。而2026年，除折叠机外，或许并无太多令人眼前一亮的更新。但苹果不能连续两年“翻车”，WWDC上Siri的改版，将是其证明自己决心的关键一步。
（特约编译金鹿对本文亦有贡献）
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